Un importante paso para la salida de la compañía del Capítulo 11 o Ley de Quiebras en Estados Unidos se dio esta semana con la aprobación de la Declaración de Divulgación (Disclosure Statement) por parte de un Tribunal de Estados Unidos.
En la resolución de rigor se establece que los antecedentes aportados por Latam al proceso son suficientes para que se pueda iniciar la votación, por parte de los acreedores, del Plan de Reorganización presentado al Tribunal el 26 de noviembre de 2021, explicó la compañía en un comunicado.
Se espera así que en las próximas semanas Latam inicie el proceso de solicitud de votos en búsqueda de la aprobación Plan de Reorganización (Solicitation Period), lo que representa un paso fundamental para su salida del Capítulo 11. Esto se espera ocurra durante la segunda mitad de 2022, ya que el Tribunal fijó la Audiencia de Confirmación para el 17 y 18 de mayo de 2022.
La compañía recordó que la resolución del Tribunal se produce después de que el mismo aprobara la modificación y el nuevo texto refundido del contrato de crédito DIP entre Latam y sus financistas de fecha 15 de marzo de 2022 (Super-priority Debtor-in-Posession Term Loan Agreement), lo que permitirá al Grupo acceder a US$3.700 millones en liquidez y refinanciar su contrato de crédito DIP existente.
Además, el nuevo contrato de crédito extiende la fecha de vencimiento de aquel, de acuerdo con el calendario que Latam tiene como objetivo para emerger del Procedimiento Capítulo 11. A su vez, la semana pasada, la Corte aprobó los acuerdos de compromiso y soporte (backstop commitment agreements) en apoyo al plan de reorganización y financiamiento propuesto por Latam y algunas de sus filiales directas e indirectas. Estos acuerdos representan aproximadamente US$5.400 millones en fondos comprometidos
