La cadena hotelera pagará 2.700 millones USD en efectivo para adquirir el más que importante turoperador propiedad de los fondos de inversión KKR y KSL Capital Partners, actuales operadores de AMResorts. Los compradores esperan terminar la operación hacia fin de año, dependiendo de la aprobación por parte de los organismos antimonopolio.
El negocio de Apple Leisure Group continuará siendo dirigido por su actual consejero delegado, Alejandro Reynal, que se convertirá en miembro de la dirección ejecutiva de Hyatt y reportará directamente al consejero delegado de Hyatt, Mark Hoplamazian.
Con la compra, Hyatt espera ampliar su liderazgo en el segmento de todo incluido de lujo y el alcance en los diferentes mercados, en especial en Europa. Apple L. Group opera a través de varias firmas, entre las que destaca la mencionada AMResorts, especializada en el segmento vacacional de lujo, que comercializa bajo marcas como Dreams o Secrets. En Europa, trabajan segmento 4 estrellas con la marca Alua con 37 instalaciones solo en España.
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En total, la cartera de ALGtiene 33.000 habitaciones y ha crecido de nueve resorts en 2007 a aproximadamente 100 propiedades para finales del 2021, más varios proyectos en desarrollo. Su principal mercado es el Caribe y Unlimited Vacation Club, su programa de fidelización, tiene más de 110.000 miembros, con un crecimiento anual del 18% en los últimos cinco años. En 2017, la empresa fue adquirida por KKR y KSL a otro fondo, Bain Capital, por un precio que no trascendió.
Cuando se complete la transacción, Hyatt ofrecerá la cartera “más grande de resorts todo incluido de lujo en el mundo”, según el comunicado difundido por la cadena. Concretamente, destaca que duplicará su oferta global de resorts, convirtiéndose en el operador más grande de hoteles de lujo en México y el Caribe. También ampliará su presencia en Europa en un 60%. La adquisición extenderá la presencia de la marca Hyatt a 11 nuevos destinos.
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Más del 80% de la compra se financiará con una combinación de 1.000 millones de dólares en efectivo y refinanciación de la deuda de la compañía, que asegura disponer de 500 millones USD de financiación de capital y que ha logrado un compromiso de financiación de hasta 1.700 millones de dólares con el banco J.P. Morgan.
Hyatt Hotels Corp. es una de las mayores cadenas mundiales. A cierre del primer semestre de este año, contaba con una cartera de más de 1.000 hoteles y complejos de todo incluido en 68 países, repartidos en los cinco continentes.
