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Latam asegura financiación para salir del Capítulo 11

El Grupo Latam subscribió cartas de compromiso con distintas entidades financieras para lograr el financiamiento que le permita salir del proceso de Capítulo 11. Este proceso hace parte de la reestructuración contemplada en el plan de reorganización y está sujeto a la aprobación del Tribunal de Estados Unidos.

En medio de su proceso de salida de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, Latam Group logró dar un paso que podría ser definitivo: la financiación de US$500 millones. Tras un proceso de búsqueda que le permitiera encontrar las mejores condiciones para su financiamiento, la aerolínea firmó cartas de compromiso con seis entidades financieras, lo que representa un deuda por US$ 2.250 millones y una línea de crédito por US$ 500 millones.

Con este paso, que hace parte de la reestructuración contemplada en el plan de reorganización, la aerolínea busca dar un paso más hacia su salida del proceso de Capítulo 11 durante el segundo semestre del año 2022, y lograrlo con una estructura financiera más sólida. No obstante, el proceso está sujeto a la aprobación del Tribunal de Estados Unidos.

“Este compromiso nos asegura la totalidad del financiamiento requerido para completar nuestro plan de reestructuración y, muy importante, con un grado de flexibilidad que nos permite optimizar las condiciones de mercado existentes. Los US$2.250 millones de deuda se suman a los US$5.400 millones de capital que aseguramos en enero de este año. Este es otro importante paso para salir del Capítulo XI, como un grupo de líneas aéreas fortalecido”, afirmó el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo.

Las entidades financieras con las cuales se suscribieron las cartas de compromiso de financiamiento de salida son: JPMorgan Chase Bank, N.A., Goldman Sachs Lending Partners LLC, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, BNP Paribas Securities Corp., y Natixis, New York Branch.

Además de la financiación ya mencionada, las cartas de compromiso incluyen un financiamiento de US$ 1.172 millones que se otorgará durante la vigencia del proceso de Capítulo 11 (antes de la salida del mismo) en la forma de un financiamiento DIP (debtor-in-possession) con menor preferencia para su pago que el financiamiento de salida.

Los recursos obtenidos en virtud del financiamiento de salida y del Financiamiento DIP Junior, serán en parte utilizados por Latam Group para amortizar totalmente el Financiamiento DIP Existente durante la vigencia del proceso de Capítulo 11.

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