Despegar.com anunció la firma de un “Acuerdo” definitivo para ser adquirida por la empresa de tecnología Prosus por 19,50 dólares la acción, lo que representa un valor empresarial de aproximadamente 1,700 millones de dólares.
Según explica el comunicado divulgado el 23 de diciembre, los accionistas de Despegar recibirán 19.50 por acción en efectivo, lo que representa una prima de aproximadamente 33 % sobre su precio de cierre de 14.65 dólares y una prima de aproximadamente 34 % sobre su precio de negociación promedio ponderado por volumen de 90 días.
El Directorio de Despegar aprobó el Acuerdo y resolvió recomendar que los accionistas de Despegar voten a favor de la adopción del mismo y de la aprobación de la fusión allí contemplada. Así lo recomendó también, previamente y de manera unánime, un comité de transacciones de la Junta Directiva, compuesto únicamente por directores independientes y formado exclusivamente para este fin.
Se trata entonces de una propuesta ganadora para los accionistas de la compañía. Prosus tiene una trayectoria comprobada en la creación de empresas tecnológicas líderes en todo el mundo y no hay duda de que Despegar se beneficiará de los recursos, experiencia operativa y capacidades avanzadas de IA proporcionadas por Prosus.
¿Por qué Despegar.com? En el comunicado emitido se destaca la posición de la compañía latinoamericana como un actor clave del mercado, su exitosa ejecución comercial, innovación constante y su enfoque continuo en la expansión del margen.
Durante más de veinte años Despegar ha sido una fuerza transformadora en la industria turística latinoamericana, señalan, y, en esta nueva etapa como parte de Prosus, la compañía acelerará su estrategia de crecimiento y capacidad de innovar y competir, afirma la comunicación oficial.
Según declaró Damian Scokin, director ejecutivo de Despegar, esta transacción es un “emocionante hito” para la compañía y representa, además de un valor significativo para los accionistas de Despegar, “un testimonio del compromiso y el arduo trabajo de nuestro equipo”.
“Nuestros clientes se beneficiarán del acceso a más servicios, mejores experiencias, mayores beneficios de lealtad y soluciones más integrales adaptadas a sus necesidades. Juntos estamos preparando el escenario para una nueva era de viajes marcada por una mayor conectividad, innovación y valor”
Damian Scokin, director ejecutivo Despegar.
A su vez, Fabricio Bloisi, director ejecutivo de Prosus Group, afirmó que la ambición de este acuerdo es garantizar que Despegar se beneficie de un ecosistema más amplio —como el que aporta Prosus— ,y, de esta manera, “trabajar juntos para ofrecer la mejor solución de viajes OTA en América Latina”.
“Despegar contribuye significativamente a nuestro ecosistema en América Latina, un mercado con un potencial de crecimiento asombroso. Este anuncio trata sobre oportunidades y crecimiento: por sí solo, Despegar es una empresa exitosa con excelentes fundamentos y un equipo directivo motivado”.
Fabricio Bloisi, director ejecutivo de Prosus Group.
¿Cómo se llevará a cabo el Acuerdo?
Según los términos del Acuerdo, una subsidiaria de propiedad total de Prosus se fusionará con Despegar, y Despegar continuará como la entidad sobreviviente. Cada acción en circulación de Despegar se convertirá en el derecho a recibir 19.50 dólares por acción en efectivo. De otro lado, las Acciones Preferidas Serie A en circulación de Despegar serán canceladas y convertidas en el derecho a recibir el pago del monto adeudado de acuerdo con sus términos.
- Actualmente se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2025, sujeta a la aprobación de los accionistas de Despegar, la recepción de las autorizaciones regulatorias requeridas y otras condiciones de cierre habituales.
- Ciertos accionistas de la Compañía, incluido el titular de las Acciones Preferidas Serie A de Despegar, celebraron acuerdos de votación y apoyo con Prosus comprometiéndose a votar a favor de la transacción.
- La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación. Una vez completada la transacción, Despegar se convertirá en una empresa privada, sus acciones ordinarias dejarán de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York y ya no cotizará en ningún mercado público.
- Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo del Comité de Transacciones; Allen Overy Shearman Sterling LLP se desempeña como asesor legal de Despegar.
- Morgan Stanley & Co. International PLC actuó como asesor financiero exclusivo de Prosus en la transacción, con Davis Polk & Wardell LLP como asesor legal.
